Freigabe durch Aufsichtsbehörden bereits erfolgt
Frankfurt am Main, 15. Oktober 2024 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 20. September 2024 die Freigabe für den Erwerb der PARTNERS VermögensManagement AG (nachfolgend „PARTNERS“) durch die ATHELIOS Vermögensatelier SE (nachfolgend „ATHELIOS“) erteilt. Die Freigabe erfolgte damit deutlich vor Ablauf des Prüfungszeitraumes von bis zu 60 Werktagen. In der Folge wurde die Transaktion am 9. Oktober 2024 final und formal vollzogen.
Die ATHELIOS Gruppe hat damit ihr Dienstleistungsangebot rund um die unabhängige Finanzportfolioverwaltung, vor allem um eine zentrale, sowie um eine digitale Vermögensverwaltung erweitert. Zusätzlich zur Vermögensverwaltung umfasst das Dienstleistungsspektrum nunmehr auch die klassische Anlageberatung und Anlagevermittlung. Ferner sind durch die Übernahme der PARTNERS weitere Standorte hinzugekommen.
Die beiden langjährigen Vorstände Burkhard Wagner und Günther Faltermaier äußern sich sehr positiv zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion. „Das seit dem ersten Gespräch von uns empfundene professionelle und vertrauensvolle Miteinander zwischen ATHELIOS und uns hat sich mit dem sehr schnellen Closing der Transaktion nochmals verfestigt. Es wurde von Marcus Hahn und seinem Team bisher nichts versprochen, was nicht auch eingehalten wurde und wir sind sehr froh, unsere Gesellschaft in die Hände von ATHELIOS gegeben zu haben“, sagen die beiden vor der Übernahme durch ATHELIOS größten Aktionäre der PARTNERS.
Mit der vollzogenen Übernahme innerhalb von nur sechs Wochen freue man sich sehr, gemeinsam mit dem gesamten Team der PARTNERS, das Unternehmen als Vermögensverwaltungsplattform für das weitere Wachstum auszubauen. „Wir streben an, die Unternehmenskultur und DNA der Gesellschaft in Zukunft auch weiteren interessierten Vermögenverwaltern zugänglich zu machen. Bereits vor der Übernahme von PARTNERS wurden viele vertrauensvolle Gespräche geführt und seit Bekanntgabe der Übernahme hat sich dieser positive Trend nochmals deutlich verstärkt. Wir haben die finanziellen Ressourcen, um langfristig aus eigener Stärke zu wachsen, ohne dies in unserer Branche so wichtige Persönliche aus den Augen zu verlieren,“ sagt Marcus Hahn, CEO der ATHELIOS und erklärt, dass man sich über jeden Unternehmer freue, der für seine Vermögensverwaltungsgesellschaft, also in vielen Fällen das berufliche Lebenswerk, eine Übergangs-, bzw. Nachfolgeregelung plant und dazu das Gespräch mit uns aufnehmen möchte. Dies gilt gleichermaßen für etablierte Vermögensmanager, bzw. Vermögensberater. „Wer mit seinen wertgeschätzten Kunden mit viel Ruhe, bei größtmöglichem Freiheitsgrad, kompetitiver Entlohnung und einer hervorragenden Rundumbetreuung arbeiten möchte, der ist jederzeit herzlich eingeladen mit uns zu sprechen.“, so Marcus Hahn.
PARTNERS verfügt über eine etablierte und eingespielte Vermögensverwaltungs- und Beratungsplattform mit einer breiten und diversifizierten Dienstleistungs- und Produktpalette, positiver Markenwahrnehmung, großzügig bemessenem personellen Unterbau sowie einer effizienten IT-Infrastruktur: „Auf dieser Grundlage stellt PARTNERS die perfekte Plattform dar, um Übergangs- und Nachfolgelösungen unkompliziert zu orchestrieren, sowie, um einzelne Vermögensmanager und Teams aufzunehmen,“ erklärt Claudio Vargiu, Investmentmanager von ATHELIOS.
Pressekontakt:
Corinna Kläsener
Edelman Smithfield
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TeamEthenea@edelmansmithfield.com
Über die PARTNERS VermögensManagement AG:
Die PARTNERS VermögensManagement AG betreut seit dem Jahr 2000 vermögende private und institutionelle Kunden und hat sich unter der Führung der beiden Vorstände Burkhard Wagner und Günther Faltermeier zu einer der angesehensten Adressen für Vermögensverwaltung in Süddeutschland entwickelt. PARTNERS wurde schon mehrfach mit der Bestbewertung „Summa cum laude“ des Fachmagazins „Elite Report“ geehrt und zählt damit zum erlauchten Kreis der 15% besten Vermögensverwalter in der D-A-CH-Region. Des Weiteren wurde das Unternehmen wiederholt als „TOP 50 Vermögensverwalter Deutschlands“ im Rahmen des Citywire Deutschland Wealth Forum Award ausgezeichnet. Auch zählt PARTNERS zu den als „Top-Vermögensverwalter“ aufgeführten Unternehmen von Deutschlands führendem Wirtschaftsmagazin CAPITAL.
Über die ATHELIOS Vermögensatelier SE:
ATHELIOS ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft, die sich an erfolgreichen mittelständischen Vermögensverwaltern und Beratungseinheiten in Deutschland beteiligt. Von besonderem Interesse sind für uns vor allem klassische Nachfolgesituationen sowie Unternehmen, die auf der Suche nach einem starken Partner sind und sich für unser ATHELIOS Buy & Build-Konzept eignen.
Angetrieben von Unternehmertum wollen wir deutschlandweit ein zuverlässiger Partner und die bevorzugte Adresse für Vermögensverwalter und Beratungseinheiten mit Verkaufsinteresse sein. Unsere Vision ist es, einen bankenunabhängigen Vermögensverwalter aufzubauen, der sich sowohl durch große Wertschätzung gegenüber Kunden als auch über einen hohen Digitalisierungs- und Automatisierungsgrad auszeichnet.
Nähere Informationen (inklusive rechtlicher Hinweise) finden Sie unter www.athelios.com