Athelios
Ihr finanzstarker Partner
Portfoliounternehmen
Die ATHELIOS Vermögensatelier SE wurde im Jahr 2020 gegründet und ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft, die sich an erfolgreichen mittelständischen Vermögensverwaltern und Beratungseinheiten im deutschsprachigen Raum beteiligt.
Zu den bereits akquirierten Portfoliounternehmen gehören die AdVertum Vermögensmanagement AG aus Stuttgart sowie die VermögensWerk AG und die PARTNERS VermögensManagement AG aus München und die Böker & Paul AG – Kanzlei für Vermögensmanagement aus Montabaur.
Die AdVertum Vermögensmanagement AG wurde im Jahr 1999 gegründet. Die beiden langjährigen Vorstandsmitgliedern, Grischa Stelzer und Ralf Wiedmann haben die Gesellschaft in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu einer etablierten Adresse für Vermögensverwaltung in Baden-Württemberg geformt. Das Unternehmen, das mehrfach als „Vermögensverwalter des Jahres“ ausgezeichnet und unter anderem mit dem goldenen Bullen des Finanzen Verlags prämiert wurde, betreut zahlreiche vermögende Kunden im süddeutschen Raum.
Wir freuen uns sehr, dass die AdVertum Vermögensmanagement AG seit dem 01. Januar 2021 ein wertvoller Partner unserer Unternehmensgruppe ist.
Hier geht’s zur Website: https://advertum-vmm.de/
Die VermögensWerk AG wurde im Jahr 2006 gegründet. Die beiden amtierenden Vorstände, Florian Baumgartner und Gottfried Krebs, haben in den vergangenen 16 Jahren die Gesellschaft zu einem sehr etablierten Anlageberater für vermögende Kunden geformt. Mit Standorten in München, Hamburg und Berlin bietet die VermögensWerk AG exklusive Family Office-Dienstleistungen auch für Vermögen unterhalb der üblichen Mindestsummen von mehreren Millionen Euro an. Durch die besondere Positionierung als Nischenanbieter in einem sehr attraktiven Marktsegment ist es der Gesellschaft in den vergangenen Jahren gelungen, überdurchschnittlich zu wachsen.
Wir freuen uns sehr, dass die VermögensWerk AG seit dem 01. Januar 2022 ein weiterer erfolgreicher Partner unserer Unternehmensgruppe ist und unsere Wachstumsstrategie unterstützt.
Hier geht’s zur Website: https://vermoegenswerk.com/
Die PARTNERS VermögensManagement AG betreut seit dem Jahr 2000 vermögende private und institutionelle Kunden und hat sich unter der Führung der beiden Vorstände Burkhard Wagner und Günther Faltermeier zu einer der angesehensten Adressen für Vermögensverwaltung in Süddeutschland entwickelt. PARTNERS wurde schon mehrfach mit der Bestbewertung „Summa cum laude“ des Fachmagazins „Elite Report“ geehrt und zählt damit zum erlauchten Kreis der 15% besten Vermögensverwalter in der D-A-CH-Region. Des Weiteren wurde das Unternehmen wiederholt als „TOP 50 Vermögensverwalter Deutschlands“ im Rahmen des Citywire Deutschland Wealth Forum Award ausgezeichnet. Auch zählt PARTNERS zu den als „Top-Vermögensverwalter“ aufgeführten Unternehmen von Deutschlands führendem Wirtschaftsmagazin CAPITAL.
Wir freuen uns sehr, dass die PARTNERS VermögensManagement AG mit Vollzug der Transaktion ein weiterer erfolgreicher Partner unserer Unternehmensgruppe wird und unsere Wachstumsstrategie unterstützt
Hier geht’s zur Website: https://www.pvm-ag.de/
Die Böker & Paul AG ist ein mittelständisches Beratungsunternehmen, das auf die Betreuung von Unternehmerfamilien, Führungskräften der Wirtschaft und Privatiers spezialisiert ist. Neben der honorarbasierten Finanzplanung stehen die Vermögensverwaltung in Wertpapieren, Immobilien und alternativen Investments sowie die Unternehmens- und Vermögensnachfolgeplanung im Mittelpunkt der Beratungsleistungen. Die Böker & Paul AG wurde 2010 gegründet und verzeichnet seitdem ein dynamisches Wachstum. Mit derzeit 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut die Gesellschaft mehr als 450 Unternehmerfamilien mit einem Gesamtvolumen von über 1,5 Milliarden Euro. Die Böker & Paul AG unterstreicht mit fünf zertifizierten Finanzplaner (CFP®s) und drei zertifizierten Nachfolgeplaner (CFEP®s) ihren hohen Qualitätsanspruch, der die Beratungskompetenz der Gesellschaft prägt.
Wir freuen uns sehr, dass die Böker & Paul AG mit Vollzug der Transaktion ein weiterer erfolgreicher Partner unserer Unternehmensgruppe wird und wir gemeinsam mit dem Management die bisherige Unternehmensstrategie uneingeschränkt fortsetzen und konsequent weiterentwickeln können.
Hier geht’s zur Website: https://boekerpaul.de/
