Mit dieser weiteren Akquisition forciert ATHELIOS das strategische Wachstum
Frankfurt am Main, 19. November 2025 – Die ATHELIOS Vermögensatelier SE übernimmt als neuer Ankeraktionär eine Mehrheitsbeteiligung an der Böker & Paul AG – Kanzlei für Vermögensmanagement mit Hauptsitz in Montabaur.
Die notwendige Genehmigung der Aufsichtsbehörden ist bereits erfolgt und das Inhaberkontrollverfahren wurde somit erneut deutlich schneller als erwartet vollzogen.
„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir die beiden Gründer und Vorstände der Böker & Paul AG, Andreas Böker und Dr. Thomas Paul, für ATHELIOS gewinnen konnten. Die beiden Vollblut-Unternehmer sind weiterhin als Unternehmens-Aktionäre beteiligt und bleiben langfristig als Vorstände der Gesellschaft an Bord“, erklärt Marcus Hahn, CEO der ATHELIOS Vermögensatelier SE. Damit ist sichergestellt, dass die bisherige Unternehmensstrategie uneingeschränkt fortgesetzt und konsequent weiterentwickelt wird.
Die Böker & Paul AG ist ein mittelständisches Beratungsunternehmen, das auf die Betreuung von Unternehmerfamilien, Führungskräften der Wirtschaft und Privatiers spezialisiert ist. Neben der honorarbasierten Finanzplanung stehen die Vermögensverwaltung in Wertpapieren, Immobilien und alternativen Investments sowie die Unternehmens- und Vermögensnachfolgeplanung im Mittelpunkt der Beratungsleistungen. Die Böker & Paul AG wurde 2010 gegründet und verzeichnet seitdem ein dynamisches Wachstum. „Mit derzeit 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreuen wir bereits mehr als 450 Unternehmerfamilien mit einem Gesamtvolumen von über 1,5 Milliarden Euro. Unsere fünf zertifizierten Finanzplaner (CFP®s) und drei zertifizierten Nachfolgeplaner (CFEP®s) unterstreichen dabei den hohen Qualitätsanspruch, der die Beratungskompetenz unseres Teams prägt“, berichtet Professor Markus Rudolf, Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft.
ATHELIOS und die Böker & Paul AG verbindet die Überzeugung, dass der deutsche Finanzdienstleistungsmarkt einer weiteren Professionalisierung und Qualitätsoffensive bedarf. Andreas Böker ist überzeugt, mit ATHELIOS den bestmöglichen Partner für das zukünftige Wachstum der Böker & Paul AG gefunden zu haben: „Beide Partner werden langfristig von der Bündelung der unterschiedlichen Stärken sowie des großen Netzwerks von ATHELIOS profitieren. Für uns war es in den Gesprächen mit ATHELIOS von größter Bedeutung, dass unser einzigartiges Geschäftsmodell mit einem breit diversifizierten Produkt- und Service-Portfolio sowie unsere besondere Unternehmenskultur nachhaltig bewahrt bleiben. Mit ATHELIOS als Partner sehen wir dies langfristig gewährleistet“, so Böker.
Dr. Thomas Paul hebt die konstruktiven Gespräche mit den Verantwortlichen von ATHELIOS hervor. „Der zentrale Aspekt der Beteiligung von ATHELIOS an der Böker & Paul AG ist die Etablierung einer gemeinsamen Wachstumsstrategie, die sowohl organisches als auch anorganisches Wachstum umfasst. Durch gezielte Beteiligungen an geeigneten Unternehmen – sowohl im Segment der unabhängigen Vermögensverwaltung als auch bei regulierten und unregulierten Beratungseinheiten – soll das erfolgreiche Böker & Paul-Beratungskonzept skaliert und überregional implementiert werden. Erste Gespräche haben bereits gezeigt, dass großes Interesse und eine positive Marktresonanz für diese Idee besteht. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit der Unterstützung durch Marcus Hahn und seinem Team unseren Bekanntheitsgrad und unsere Marktposition nochmals deutlich stärken können. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft und auf eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit.“
Marcus Hahn skizziert den jüngsten Akquisitionserfolg von ATHELIOS sowie die zukünftige Zusammenarbeit mit der Böker & Paul AG: „Mit unserem konservativen und eigenkapitalbasierten Ansatz ist es uns in zahlreichen konstruktiven und vertrauensvollen Gesprächen gelungen, gemeinsam mit Andreas Böker und Dr. Thomas Paul wegweisende strategische Optionen für eine erfolgreiche Partnerschaft zu entwickeln. ATHELIOS steht in erster Linie für Langfristigkeit, Partnerschaftlichkeit und Kontinuität. Das ist der große Unterschied zu den meisten anderen Gesellschaften, die aktuell mit ihren Akquisitionsvehikeln im unabhängigen deutschen Vermögensverwaltungsmarkt aktiv sind. Aufgrund ihrer Geschäftsmodelle, mit oftmals hohem Fremdkapitaleinsatz und anspruchsvollen Renditeerwartungen, müssen diese immer auch an einen Weiterverkauf ihrer gerade erst akquirierten Portfoliounternehmen denken. Die Böker & Paul AG hat ein in Deutschland einzigartiges Geschäftsmodell, ein junges, hochmotiviertes Team und eine Unternehmenskultur, wie wir sie bisher selten gesehen haben. Gemeinsam mit der Böker & Paul AG und unseren bereits akquirierten Gesellschaften haben wir, mit einem betreuten Vermögen von aktuell mehr als 2 Milliarden Euro, innerhalb der ATHELIOS-Gruppe einen weiteren bedeutenden Meilenstein erreicht.“
Claudio Vargiu, Investmentmanager bei ATHELIOS, sieht sich in seiner Einschätzung zum großen Potenzial der dezidierten ATHELIOS Buy & Build-Strategie bestätigt: „Nach der Übernahme der PARTNERS VermögensManagement AG im vergangenen Jahr ist ein enormes positives Momentum entstanden und wir kommen unserem Ziel, in den kommenden Jahren sowohl anorganisch durch den Zukauf weiterer Vermögensverwaltungsgesellschaften als auch organisch durch das Onboarding erfahrener Vermögensmanager zu wachsen, sehr gut voran. Nach dem Erwerb der AdVertum Vermögensmanagement AG in Stuttgart, der VermögensWerk AG und der PARTNERS VermögensManagement AG, beide mit Sitz in München, sowie jetzt der Böker & Paul AG in Montabaur, sind wir mit unseren Expansionsplänen und einer regionalen Ausbreitung Richtung Rheinland abermals einen großen Schritt vorangekommen. Dank unserer gut gefüllten Deal-Pipeline prüfen wir derzeit weitere interessante Unternehmenszukäufe.“
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Über die ATHELIOS Vermögensatelier SE:
ATHELIOS ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft, die sich an erfolgreichen mittelständischen Vermögensverwaltern und Beratungseinheiten in Deutschland beteiligt. Von besonderem Interesse sind für uns vor allem klassische Nachfolgesituationen sowie Unternehmen, die auf der Suche nach einem starken Partner sind und sich für unser ATHELIOS Buy & Build-Konzept eignen.
Angetrieben von Unternehmertum wollen wir deutschlandweit ein zuverlässiger Partner und die bevorzugte Adresse für Vermögensverwalter und Beratungseinheiten mit Verkaufsinteresse sein. Unsere Vision ist es, einen bankenunabhängigen Vermögensverwalter aufzubauen, der sich sowohl durch große Wertschätzung gegenüber Mandanten und Kunden als auch über einen hohen Digitalisierungs- und Automatisierungsgrad auszeichnet.
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