Athelios
Ihr finanzstarker Partner
Mögliche Gründe für einen Verkauf
Indikatives Angebot
Schnell und einfach ein unverbindliches Angebot für Ihren Investmentbestand einholen!
für Ihren Bestand
oder 1,22% des Bestandsvolumen
Investment Manager
für Ihr Unternehmen
oder 2% des Bestandsvolumen
für Ihr Unternehmen
für Ihren Bestand
oder 2% des Bestandsvolumen
Investment Manager
Mögliche Gründe für einen Verkauf
Die Beweggründe für den Verkauf von Kundenbeständen oder Ihres Unternehmens können vielschichtig sein. Die stetig zunehmenden regulatorischen Anforderungen, ein sich verändernder Markt, eine ungeklärte Unternehmensnachfolge oder der permanent wachsende Wettbewerbsdruck bewegen viele Finanzanlagenvermittler und Anlageberater im Sinne des
§ 34f Abs. 1 GewO und spielen bei einer Entscheidung eine ausschlaggebende Rolle. Gerne steht Ihnen ATHELIOS als kompetenter Partner und unkomplizierter Käufer in dieser Phase zur Seite. In einem persönlichen Gespräch besprechen wir gemeinsam gerne mit Ihnen, welche strategischen Optionen sich bieten.
Nachfolgeplanung |
|Nachfolgeplanung
Sie streben Ihren wohlverdienten Ruhestand an, möchten sich sukzessive aus dem Finanzanlagevermittlungsgeschäft zurückziehen und in Zukunft mehr Freizeit genießen. Regeln Sie Nachfolgethemen frühzeitig und nicht unter Zeitdruck. So kann der Übergang für Ihre Kunden und Ihre Belegschaft möglichst reibungslos erfolgen.
| Regulatorik
Sie möchten sich nicht mehr wegen der Umsetzung regulatorischer Auflagen und Verschärfungen, wie beispielsweise der zweiten Verordnung zur Änderung der FinVermV oder dem angedachten Wechsel der Aufsicht unter die BaFin sorgen? Wir planen gemeinsam mit Ihnen den Verkauf Ihrer 34f-Bestände oder Ihres Unternehmens und nehmen Ihnen somit alle regulatorischen Zukunftssorgen ab.
Digitalisierung |
|Digitalisierung
Bedingt durch die Möglichkeiten der Digitalisierung, zeit- und ortsunabhängig den Kunden zu betreuen, gewinnen neue, aber auch bereits etablierte Onlineanbieter vermehrt Marktanteile. Diese senken durch erhöhte Transparenz und den Verzicht auf Ausgabeaufschläge die Verdienstmöglichkeiten klassischer Finanzanlagevermittler und Anlageberater. Aufgrund unseres Verbunds verfügen wir über einen hohen Digitalisierungs- und Automatisierungsgrad und können Kunden somit eine moderne, professionelle und gleichzeitig individuelle Beratung anbieten.
| PASSIVE FONDS & ETFs
Die Erfolgsgeschichte sogenannter passiver Fonds und ETFs, die zum Teil deutlich geringere Gebühren (TER bzw. OGC) aufweisen, führen zu einem signifikanten Margendruck auf aktive Fonds. Diese Entwicklung wird sich unausweichlich zum Nachteil der Bestandsprovisionen auswirken.
Der informierte Kunde wird zu große Gebührenunterscheide zwischen aktiv verwalteten Retail-Produkten mit einer Bestandsprovision und sogenannten „Clean-Share-Klassen“ auf der einen Seite und kosteneffizienten passiven Produkte sowie ETFs auf der anderen Seite nicht mehr lange akzeptieren.
Vorteile für Sie:
-
Angemessene finanzielle Entlohnung
-
Befreiung von Haftungsrisiken
-
Reibungsloser und einfacher Überführungsprozess
-
Ihr Lebenswerk, Ihre Kunden und Ihre Mitarbeiter sind in den besten Händen
Vorteile für Ihre Kunden:
-
Hybrider Beratungsansatz
-
Hochqualifizierte Finanzprofis
-
Langjähriger Track-Record
-
Persönliche Beratung und Ansprechpartner
Was unser Kunden sagen
News und Ratgeber
Bleiben Sie aus dem neusten Stand rund um alle relevanten Themen, welche die Finanzanlagevermittlung i.S. § 34f Abs. 1 GewO betreffen.
Nachfolgeproblematik – Was nun?
Sie sind kurz vor dem wohlverdienten Ruhestand und wissen noch nicht, wie es mit Ihrem, teilweise über Jahrzehnte aufgebauten, Finanzanlagevermittlergewerbe weitergehen soll oder wer Ihr
Aufatmen für 34f-Vermittler – Doch keine Aufsicht durch die BaFin?
Wie in der Presse zu lesen war fallen die § 34f GewO Aufsichtszuständigkeiten doch nicht in das Hoheitsgebiet der BaFin, sondern verbleiben vorerst bei der
Kontaktieren sie uns jetzt